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　　申万宏源发布研报称，守护中革命航（03931）“买入”评，卑劣锂电需求苍劲，公司盈利才能仍将执续普及。行业需求景气进取乌鲁木齐预应力钢绞线厂，公司动储放量后盈利可期。当今锂电卑劣能源侧新能源乘用车徐徐普及，储能侧迎来光储平价的设置爆发期，公司在不断普及行业份额的同期有望充分受益于自己精益制造的价值创造。该行预测25-27年归母净利润划分为13.8/27.3/40.0亿元，对应PE为30/15/10倍。

　　申万宏源主要不雅点如下：

　　公司25年利润预报预期

　　25年，公司预报净利润20.25~21.93亿元，同比+140~160。公司净利润同比大幅普及主要系公司先时候家具在乘用车、商用车及储能等域的执续增长乌鲁木齐预应力钢绞线厂，家具结构化与市集需求苍劲。

　　公司造专家电板中枢，充分受益中枢价值创造

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　　公司动储出货增下，行业配套份额稳步普及，客户结构不断化，字据能源电板产业革命定约，公司25年国内能源电板装车53.6GWh，行业占比7.0，同比+0.3pct，排行三。字据InfoLink数据，25年专家储能出货612GWh，公司出货位居行业五。公司商用车配套不断赢得冲破，25年公司荣获重汽、奇瑞商用车及临工集团等十余行业军企业年度大。字据公司官公众号，锚索26年1月公司商用电板录用量同比增长630，秀美着公司市集策略与产能布局已干涉收货期。此外，公司限制应与密致化贬责动老本化，端家具矩阵与时候革命构筑溢价才能，固态电板等前瞻布局与专家竞争力执续增强。

　　动储双轮运行景气乌鲁木齐预应力钢绞线厂，公司出货将保执速增长

　　行业需求景气进取，当今锂电卑劣能源侧商用车加快新能源浸透，储能侧迎来光储平价的设置爆发期。字据工锂电，2026年锂电板总出货量将达到2.3TWh以上，同比增长约30，其中储能锂电板出货量冲破850GWh，能源电板出货量将1.3TWh。同期锂电行业竞争呈现头部连合与二线崛起态势，公司市占率有望稳步普及。供应端公司国表里新基地徐徐落地，家具端也构建起隐蔽能源与储能的全场景训练家具体系。当今公司在能源域不断开荒新客户新车型，储能电芯及储能系统加快外拓国际市集，改日动储电芯出货放量后限制应有望徐徐彰显。

　　风险教导

　　原材料价钱大幅高潮的风险；行业竞争加重致家具价钱大幅着落的风险；国际交易保护政策风险。

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遭殃裁剪：史丽君

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