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　　    2026年8月6日，华源证券发布了篇农林牧渔行业的参议发挥，发挥指出，需求端走弱不足预期，生猪价钱有待企稳。

　　发挥具体内容如下：

　　投资重心： 生猪：周内价钱捏续下行，产能去化动能不减，出栏压力仍存 SW生猪衍生板块本周上升+2.41，供给去化仍不足预期，需求疲软动价钱捏续下行。近期猪价呈现逐渐下行趋势，相连三周价钱捏续回落但幅度较缓；供给端仍偏宽松，瞻望改日段时刻猪价仍存在较大波动。

1）行业能繁基准降至3750万头、计谋压实有望动周期拐点到来，6月22日农业农村部、国发展篡改委召开强化生猪产能综调控茶话会，指地和企业开展常态化调控，动猪价尽快回到理水平。会议条件大型猪企反馈高歌，主要分娩省份攥紧改进落实省产能调控案。板块对应2024年9月23日收盘已涨幅，跌至近两年低位区间。

2）猪价捏续回落，出栏压力致猪价捏续承压。新8月2日涌益猪价10.47元/kg琼海钢绞线每米多少公斤，二育栏舍诳骗率为41（截止2026/07/

20），出栏均重小幅回落至128.04kg，7kg仔猪价钱下降至238元/头。向后看，供给端出栏压力仍存，需求端疲软不足预期，全年供应节拍呈"弱收复→再强裁汰"的波动模式，但仍需警惕致行为出现的供应压力。

3）周期维度看，Q2能繁已本色去化至行业能繁基准的100.8。统计局二季度末能繁母猪存栏3780万头，同比减少263万头，同比下降6.5。降幅比季度增多3.2个百分点，距离平素保有量3750万头仅差0.8。

行业计谋刻转型，积寻找不休案型企业。行业计谋转向“保护农民权利与激活企业立异”，改日的成长股或考量科技含量和兼顾农民利益、模式立异、调遣既有分娩成分的才智。产业质地发展势在行。行业揣摸打算差显赫，成本先、联农带农的企业或将享受额利润与估值溢价。荐“平台+生态”模式代表、技巧驱动、工作型的生态平台公司德康农牧，建议柔顺质生猪衍生龙头牧原股份（002714）、温氏股份（300498）等，以及神农集团（605296）、农牧（603477）、天康生物（002100）、立华股份（300761）、中粮佳康等。

肉鸡：“产能、弱糜掷”矛盾捏续，龙头份额或晋升

板块本周合座摇荡。8月3日毛鸡报价3.4元/斤，环比+0.89，同比-0.87，鸡苗报价2.85元/羽，环比+0，同比-3.39。2026年白羽鸡行业“产能、弱糜掷”矛盾捏续，归天倒逼种鸡场缩减产能，产业链体化企业以及同订单衍生企业或跳跃扩大市占率，2026年龙头势或捏续。

2条干线柔顺ROE且有捏续的方向。①质种源龙头，因产业链圭臬、品种等成分存在额利润，柔顺益生股份（002458）；②全产业链龙头，衍生盈利不受上游挤压，卑劣食物财富质，柔顺圣农发展（002299）。

饲料：荐海大集团（002311）琼海钢绞线每米多少公斤

本周各水产行情涨跌互现，普水中草鱼、鲫鱼、鲤鱼、罗非鱼同比-10/-20/-28/+0，环比-0.2/-1.7/-2.9/-0.9，特水中叉尾、生鱼、加州鲈、白对虾同比+5/-3/-43/-6，环比+3.4/+2.1/-1.1/-7.5。

荐【海大集团】：海大公告拟将25-27年分成率晋升至50以上，钢绞线恒久旅途显豁可见，公司提议2050年寰宇销量1亿吨意见（国内、国际各5000万吨）。出海星辰大海，国际布局已10+年，“0”到“1”已闭幕，“1”到“100”发达可期，海大亦加速对东南亚、南好意思等市集的检修和布局。国内海大本钱开支峰已过，产能诳骗率晋升+总部强化不休+中小企业退出、模式化，吨利晋升或在即。国大家业回暖+不休果夸耀+产能诳骗率晋升，有望闭幕量利增长；出海价值链模式已跑通，当今加速产能建设，有望预期增长。柔顺公司揣摸打算不休拐点、市占率晋升+国际成长，络续荐。

宠物：头部势彰着，行业蚁合度有望捏续晋升

海关6月狗食或猫食饲料及罐头：出口量同比延续增、收入大幅增长；对好意思出口同比转负，退税补库应消退肖似USTR新发301探望公告激发商不雅望。

①6月出口共计4.2万吨，yoy+47.3，闭幕10.59亿元东谈主民币/1.55亿好意思元，yoy+28.6/+35.3。②出口单价延续下降趋势，单价2.50万元/吨、yoy-12.7（3650好意思元/吨、-8.2）。

分地区看：①对好意思国出口额同比转负，yoy-21.5。②对日韩出口额分歧yoy-4.8、+19.1；对德国、英国出口额分歧yoy+50.3、+44.7。

2季度出口数据有所收复，好意思国客户补库需求上升，但由于好意思国通胀按捺末端需求，客户对价钱为敏锐，订单呈价跌量增态势。外售毛利率面，订单价钱承压+东谈主民币汇率较，瞻望毛利率压力捏续。瞻望2026年二季度板块延续前期趋势，收入增长好于利润增长。

国内宠物竞争干与下半场，或已干与头部角逐，小开动退出的阶段，淘系平台数已捏续下降，柔顺行业胜劣汰的整程度。行业内销增永久景已经较好，市集捏续扩大肖似头部马太应，扶直板块公司内销业务捏续速增长。建议柔顺：内销具备恒久先势的乖宝宠物（301498）；表里销业务均处于上行阶段的中宠股份（002891）；揣摸打算触底、积布局内销的佩蒂股份（300673）；以及外售膨胀、积布局内销业务的源飞宠物（001222）。

农产物：宏不雅厚谊络续演绎，柔顺天气与影响

宏不雅逻辑主，成本上行与替代应扶直农产物价钱上行。国步地中心晓示赤谈中东太平洋已于2026年5月干与厄尔尼诺景况，瞻望夏秋季将发展成为次中等及以上强度的厄尔尼诺事件，棕榈油、白糖、棉花、橡胶等品种或将在厄尔尼诺年份或将面对显赫的减产风险。原油价钱的趋势高潮正通过“成本升”与“需求共振”双重旅途，扶直农产物估值底部抬升，

1）成本端：动力成本上行升栽植成本；

2）需求端：生物燃料、橡胶等替代品的价钱势突显。建议柔顺因原油价钱高潮后需求获取提振的白糖、橡胶、豆粕等品种及相干方向中粮科技（000930）、海南橡胶（601118）等，以及受益于粮价高潮后利润成立的种业龙头康农种业、大败农（002385）、登海种业（002041）等。

投资建议：农业看成国之根底，是少有的“国内供应不足、夙昔几年处于价钱下降、财富价钱底部并有本钱退出”的行业，咱们以为“抗争型财富溢价”+“产业逻辑相对立且指令”+“保护农民收入需要”+“板块估值合座处于历史低位”等多重属使得板块建树价值彰着上升。

风险指示。衍分娩物价钱波动风险、突发大规模不行控疫病、要紧食物安全事件、宏不雅经济系统风险、端步地灾害致农作物大规模减产升粮价。

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