①券商预测禀报致SK海力士大跌15 白沙gj35钢绞线参数
昨天，韩国券商KIS下调SK海力士Q2事迹预期，预测营收80.9万亿韩元，同比大涨264；买卖利润60.4万亿韩元，诚然同比大增556，但低于商场共鸣预期的65万亿韩元，激发海力士股价大跌15，遭殃港股存储杠杆ETF、A股存储链集体下挫。KIS解说了利润不足共鸣的中枢原因是海力士HBM出货占比，产物绑定永恒LTA锁价，加价弹弱于现货DRAM/NAND，拉低全体ASP（平均销售单价）。KIS强调，本次下调仅为约价钱测算修正，并非基本面恶化，该机构预测海力士Q2的利润率将创历史新达到74.6，并默示，跟随Q3 HBM4大量量出货后，ASP将开导，保管对海力士的“增持”评与380万韩元的目标价（该目标价仍远远于海力士昨天收盘价184.5万韩元）。
-批驳员徐广语：尽管SK海力士二季度盈利预测创历史新，但低于商场此前预期，激发资金集中实现，反应现时AI产业链已进入“事迹实现+预期博弈”阶段，而非基本面恶化。HBM永恒约订价致短期ASP涨幅过时于正常DRAM，是这次盈利预测下调的中枢原因，并不料味着竞争力下落。跟着三季度HBM4放量、AI劳动器不时彭胀，盈利智商仍有望高出升迁。韩国股市近期调养多源于估值、赚钱回吐及外资风险偏好下落，若后续英伟达产业链需求不时强劲、HBM4成功放量，韩国科技股仍有望在事迹考证后逐渐企稳，永恒AI成长逻辑尚未更正。
-东北证券投资照顾人郭峰：股价大涨之后对事迹条目好，近好多A股事迹预增后股价也出现回调。
②氦气出口禁令落地 黄金政策特气迎来价值重估
7月10日，我国出台氦气临时不容出口新规即刻生。氦气动作稀缺政策资源，是气伴生品，粉饰EUV光刻、GPU/HBM封装、CPO光通讯、核磁医疗、军工全端制造步调，算力产业链出产法替代。面临全国断供危险，本次禁令为自卫保供，拘押气源先供给国内芯片、等刚需产业，为原土提氦产能爬坡争取周期，利好提氦、纯特气、配套开导产业链，是关节政策物质自主可控紧迫举措。
-批驳员徐广语：商务部、海关总署对氦气推行临时不容出口料理白沙gj35钢绞线参数，开释出强化政策资源安全料理的紧迫信号。氦气在半体、军工、MRI及低温等域弗成替代，而我国氦气仍度依赖，国产化率偏低。在全国供应受地缘政冲击、价钱不时上升配景下，此举有助于先保障国内关节产业用气需求，踏实产业链供应预期。老本商场上，工业气体、电子特气、气提氦及半体材料板块有望获多礼贴，钢绞线但值得平缓的是企业是否具备踏实气源和纯氦气国产替代智商。
-东北证券投资照顾人郭峰：通常往时的稀土资源，氦气产保障囯内需求，体恤卡塔尔、俄罗斯的出口情况。
氦气出口禁令生，稀缺政策“黄金气体”迎来价值重估！动作气的伴生品，氦气不仅是芯片与AI算力的命根子，是大国供应链竞争的暗藏战场。面临全国断供危险，我国的“御自卫”禁令将若何重塑产业神色？三大梯队受益干线已浮出水面！大国供应链竞争还有哪些弗成替代的关节节点？此贯穿，解锁齐全分析，文看懂“小商场、大政策”的卡脖子机遇！
③盛新策略：重申A股硬科技占 H股互联网进入左侧不雅察期
盛昨天的新策略重申“A股于H股、硬科技于软科技”的战术偏好，但指出H股互联网已进入左侧不雅察期。现时A股硬科技动作AI供给端直接纳益，年内大幅跑赢动作AI进入的H股互联网。不外，跟着H股估值充分下修，若二三季度利润开导实现，行情有望迎来拐点。盛觉得AI全体泡沫，但局部交游拥堵，忽视散布竖立并先体恤盈利实现。资金面上，外资并未忌惮，而是从指数Beta转向个股Alpha。下半年A股仍占，忽视配材料、老本品及保障；同期可体恤造船、新消耗、医疗及猪周期等非AI微不雅行踪，以平衡对冲商场波动风险。
-批驳员徐广语：盛觉得，2026年以来股市呈现显著结构分化，A股硬科技发扬显赫强于港股互联网，中枢原因在于商场可爱AI基础设施、半体、制造等“铲东说念主”向。现时A股仍受益于国产替代、AI老本开支和产业升周期，但部分科技板块估值已处于较水平，需体恤盈利实现智商。与此同期，港股互联网历程大幅调养后估值诱导力升迁，未来若AI进入转机为收入、利润开导实现，可能迎来估值回升。下半年商场或从单纯炒作AI想法，逐渐转向事迹运行，真确具备技艺壁垒和盈利智商的科技龙头如故资金向。
-东北证券投资照顾人郭峰：A股格调趋于平衡，港股低估表象显著白沙gj35钢绞线参数，红利板块和猪周期不错体恤。
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