在软件股大跌前抛售的计谋让Polar Capital基金司理Nick Evans赢利颇丰。他警告潜在抄底者：多数股票仍具风险烟台锚索厂，能挺过这场风暴的软件企业寥寥几。
“咱们以为运用软件正面对来自东谈主工智能的生计恫吓，”Evans暗示。他不休的120亿好意思元巨匠科技基金过前年跑赢99的同类基金，五年跑赢97的同业。
市集担忧Anthropic PBC旗下Claude Cowork等东谈主工智能用具将颠覆软件行业烟台锚索厂，致联系股票本年大幅下挫。跟踪好意思国软件板块的往复所往复基金着落22，与因东谈主工智能动缱绻需求而飙升的半体股酿成浮现对比。
Evans指出，运用软件（如文档撰写和薪资不休用具）面对的风险尤为凸起。除微软的小额抓仓及部分看涨期权外，这位基金司理已清仓该域通盘其他抓仓，包括SAP SE、ServiceNow、Adobe 和HubSpot。他在接收采访时暗示，“咱们不会再投资这些公司。”
在他看来，锚索东谈主工智能编程用具已获取长足超越，大约复制并修改大批现存软件。这意味着传统企业不仅要面对东谈主工智能初创企业的竞争烟台锚索厂，还需应答客户里面竞相设备新用具以裁汰资本的挑战。
Evans以为，SAP这类复杂软件包供应商可能具韧。但他指出，跟着AI用具“实力急剧增强”，其永恒估值存在宏大不细目。
领域1月底，该基金前十大抓仓中有七是半体公司，包括占投资组近10的大抓仓英伟达。除芯片制造商外，Evans暗示看好网罗树立制造商、光纤企业以及为数据中心提供电力和动力基础设施的公司。
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