4月3日早盘，市集主要股指轰动走低沧州预应力钢绞线，沪指再度失守3900点，下降0.93，报3882.69，证成指跌0.73，创业板指微跌0.21。板块上来看，光通讯、航运、AI算力等看法涨幅居前，电力板块度回调，水电、锂电板、煤炭等看法走低。

　　光通讯多股创历史新

　　早盘光通讯板块集体上升，看法指数本日早盘上升3.87，年头以来累计涨幅达到32.08，多股早盘再创历史新，包括德科立、长飞光纤、光库科技、亨通光电、长光华芯。

　　受益于数据中心诞生海浪，光通讯行业迎来景气周期，全产业链市集界限速增长。光纤面，笔据CRU新陈述，2026年大家数据中心光纤需求瞻望达到9160万芯公里，同比增长32。

　　光模块面，笔据Trend Force集邦考虑新考虑，2025年大家800G以上的光收发模块达2400万支沧州预应力钢绞线，2026年预估将会达到近6300万组，增长幅度达2.6倍。

　　光芯单方面，据ICC讯石考虑统计，2024年大家电信侧光通讯电芯片市集界限达到18.5亿好意思元；瞻望到2029年底大家电信侧光通讯电芯片市集界限将达到37亿好意思元，复年增长率为14.97。

　　险资重仓27只非金融股10亿元

　　跟着上市公司年报赓续线路，新险资重仓股浮出水面。统计走漏，当今共有193只个股2025年四季度末的前十大畅达鞭策名单中出现了保障资金的身影，按2025年四季度末收盘价筹划，计抓股市值达到1.47万亿元。

　　分行业来看，非银金融、银行两大金融行业险资抓股市值，区别达到9076.93亿元、4383.13亿元，此外沧州预应力钢绞线，通讯、有金属、电力开拓、汽车4个行业险资抓股市值在100亿元以上。

　　剔除银行、非银金融行业个股后，27股获险资抓股市值过10亿元，联通、电信、紫金矿业抓股市值居前，区别达到163.03亿元、73.74亿元、71.78亿元。

　　联通年报走漏，东说念主寿保障股份有限公司—传统—浅近保障家具为公司二大畅达鞭策，自2020年度四季度运转重仓。公司年报走漏，达成交易收入3922.23亿元，钢绞线同比增长0.68，达成归母净利润91.27亿元，同比增长1.07，双双再调动。

　　电信2025年四季度获东说念主寿保障股份有限公司—传统—浅近保障家具增抓近3000万股，公司在年报中示意，公司战新业务保抓较快增长，天翼云收入达到东说念主民币1,207亿元，公有云IaaS市集份额升至国内二，IaaS+PaaS市集份额居国内前三。

　　38股获险资新进重仓

　　统计走漏，38股获险资2025年四季度新进重仓，交通银行、新奥股份、东说念主保抓股市值居前，区别达到48.58亿元、18.35亿元、14.21亿元。

　　交通银行年报走漏，东说念主寿保障股份有限公司—传统—浅近保障家具新进成为公司七大畅达鞭策，这亦然公司2016年以来次取得险资重仓。公司日前发布分成案，每10股分派现款股利1.684元（含税），共分派现款股利东说念主民币148.8亿元，2025年度全年共分派现款股利东说念主民币286.92亿元。

　　新奥股份2025年四季度同期取得险资、股票型基金新进重仓，公司近期在投资者问答平台上示意，公司已构建多气储备体系，自有及可控储气智商10亿立米，可充分得志日常供应及济急调峰需求。公司气源布局多元，已建立国内动态资源池，现存LNG运输路子不受霍尔木兹海峡关连身分影响，资源保障认知可靠。

　　险资2025年抓续增抓股息个股，统计走漏，上述38只新进重仓股中36只将践诺现款分成，计年报现款分成总数达到365.25亿元，交通银行、东说念主保、宏桥控股现款分成总数居前，区别达到148.8亿元、64.12亿元、32.58亿元。

　　华泰证券研报以为，在利率保管低位，欠债刚资本居难下的布景下，险资仍急需股息看成现款收益的要补充，因此增配红利股仍然是永恒大趋势。其次是将职权财富建设于红利股计入FVOCI科目，不错裁减利润波动，关于当下保障公司的职权仓位尤其有践诺真义。

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