受寰球AI理需求爆发、供需严重失衡、国产替代加快、政策相沿、功绩与估值共振等要素脱手，年内AI算力、半体产业成为A股阛阓强赛谈，股价翻倍高潮股漫山遍野。 

现时大和蔼的是，经由前期的快速高潮，不少公司估值已处于历史位，将来还能否赓续高潮？业内东谈主士以为，中报功绩考证是要津节点，科技股中期行情未改，但若中报功绩不足预期，则有激勉还调的可能。 

现在，二季度还尚未走完，但结季报与历史财报统计，不少公司本年季盈利额已大幅越客岁全年，中报功绩赓续大幅增长已基本笃定。 

科技股功绩爆发式增长

本年以来，AI算力与半体产业链股价大涨，中枢是寰球AI理需求爆发、供需严重失衡、国产替代加快、政策相沿与功绩估值共振的共同脱手。寰球云厂商成本开支激增，AI管事器、速光模块、HBM存储等中枢居品供不应求、量价王人升，订单排至2027年后；外洋出口不停倒逼国产替代从“可用”走向“批量商用”，算力芯片、半体诞生、封装等体式国产化率快速进步；访佛“十五五”权术计谋定位、大基金三期及地补贴的强政策加握六安15.24钢绞线每米重量，产业链公司功绩驱散度。 

获利于居品量价王人升，年内多公司走出了股价、功绩双增的时势。以欧科亿(688308.SH)为例，季报显现，公司申报期内实现买卖收入6.44亿元，同比增长113.49；实现归母净利润2.04亿元，同比增长2560.71，不仅较客岁同期大幅增长，本年季的功绩也曾大幅越2025年全年。 

欧科亿是业从事数控刀具居品和硬质金成品的研发、坐褥和销售，具有自主研发和立异武艺的新技能企业。关于2026年季度功绩的大幅增长，公司示意，营收增长主要系原材料加价，且公司居品量价王人升所致，净利润增长主要系居品毛利率进步及上年同期基数较低所致。 

功绩大幅增长的同期，不雅察发现，插足2026年以来，欧科亿股价显贵高潮，且近期仍在接续刷新历史新，年内涨幅已接近400(见图1)。 

雷同股价与功绩联袂攀升的还有江波龙(301308.SZ)，公司本年季实现买卖收入99.09亿元，实现归母净利润38.62亿元，永别较客岁同期增长132.79、2644.05。本年季的功绩雷同已大幅越2025年全年。二阛阓中，江波龙的发达也雷同眼，年内已斩获翻倍涨幅(见图2)。 

现时，2026年二季度已走过三分之二的行程。诚然中报露馅尚需时日，但结季报数据统计，已有796公司本年季盈利的同期，归母净利润过客岁上半年，锚索淌若二季度不出现大边界亏空，中报归母净利润同比赓续增长是大略率事件，其中34公司本年季报功绩较客岁中期增长10倍(见附表)。 

AI、半体迎周期

功绩大增动股价高潮的同期，结公司所处行业发现，年内功绩、股价双增股多来自科技赛谈。

如欧科亿，公司身为硬质金刀具头部企业，已于2026年5月19日公告拟以计4.25亿元(1.75亿元股权转让 + 2.5亿元增资)获取永鑫精工51股权，认真控股并切入AI PCB微钻景气赛谈。‌‌ 

永鑫精工是从事PCB微钻、铣刀的国新技能企业，是PCB刀具细分域国“精特新”小巨东谈主企业，中枢居品为PCB、IC载板以及AI PCB钻孔、铣削加工用的微钻、铣刀。公司庸俗管事于通讯、滥用电子、汽车电子及AI管事器、低轨卫星等端域。 

本次来往完成后，欧科亿的业务将拓展至端PCB钻针域，是其在PCB钻针棒材的产业链延长，能卓越进步公司的中枢竞争力和盈利武艺。 

江波龙股价的快速上行，则离不开存储周期与AI需求的爆发。2026年存储行业迎来笃定回转，价钱握续暴涨，供需缺口显贵。现时公司已开脱传统滥用电子周期属，卡位AI算力中枢赛谈，聚焦企业SSD、管事器DRAM、HBM模组，度绑定头部云厂商，直接收益AI管事器、理算力爆发需求。同期四肢国产存储龙头，充分受益信创、数据安世界产化海潮，由此动了公司估值系统上修。 

存储板块另匹黑马德明利，本年以来雷同是功绩与股价王人飞，本年个季度的利润已远夙昔十年利润总额的两倍，年内股价亦实现了翻倍高潮。此前5月11日的功绩评释会上，德明利示意，公司在手订单裕如，在现时行业景气、供需偏紧布景下，预期公司能够保握细致的功绩水平。 

彭祖示意，AI期间存储已成为永续刚需，数据产生呈指数增长。需求端，2026年AI管事器带动DRAM需求同比增长约105、HBM需求同比增长110；AI管事器DRAM需求占比2026年打破40，预测2028年过50，成为行业中枢主力。供给端，2026年寰球主要NAND原厂果然新增产能；三星、SK海力士、好意思光三大存储巨头2026年产能已基本被长约锁定，大边界新增产能要到2028年前后才陆续投产。AI脱手存储产业链插足量价王人升的周期，带动半体板块戴维斯双击握续演绎；本轮行情以功绩增为中枢脱手，现时估值多响应弥远成长预期，尚未到泡沫破裂的时间。

(文中说起个股仅为例如分析，不作买荐。)

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