荆门桥梁用钢绞线 好意思股新评 | 中信证券赐与CoreWeave 买入评

　　以下为各券商对好意思股的新评和野心价：荆门桥梁用钢绞线

　　招商证券(香港)保管哔哩哔哩（BILI.O）买入评，野心价30.0好意思元：

　　1Q26营收7.47亿元（+7 YoY），调换后净利润5.93亿元（+63 YoY），预期。告白收入同比+30，AI赋能本色创作与变现率普及，用户时长与DAU老成增长。虽游戏业务承压，但VAS及告白运行收入结构化，重叠运营杠杆开释，动利润率捏续推广。

　　中信证券赐与CoreWeave Inc-A（CRWV.O）买入评：

　　公司1Q26营收同比+112，活跃功率冲破1GW，约收入积压近1000亿好意思元，反应AI理需求强盛。虽面前利润率处同样低点，但债务成本化、供给可控，中永久成长动能明确。

　　招商证券(香港)保管富途控股（FUTU.O）买入评，野心价228好意思元：

　　瞻望1Q26营收/净利润环比降6/7，主因利息收入受商场波动连累。但交游量创记载、佣金收入老成，客户钞票限制保捏增长。估值仅10.5x FY26E P/E，权贵低于同行，ROE达26.3，保管野心价228好意思元（19.2x FY26E P/E）。

　　招商证券(香港)保管贝壳（BEKE.N）买入评，野心价24.0好意思元：

　　1Q26营收同比降19至189亿元，但Non-GAAP净利润同比大增15.7至16亿元，预期，主因结构降本增。处置层同样2Q26 Non-GAAP净利率达9-10，全年有望达7.9-8.7。新业务进展告成，租出与装板块孝敬普及。野心价基于SOTP估值，对应25.6x 2026E PE。

　　中信证券保管昂跑（ONON.N）买入评：

　　公司1Q26收入同比+26.4，毛利率64.2预期，受益于强盛正价销售及化渠说念结构，突显力。北好意思驰名度仅约30，业与潮水产物共振、品类拓展有望运行捏续增长。

　　国泰海通保管奇艺（IQ.O）增捏评，野心价1.37好意思元：

　　瞻望26-28年经调换净利润5.0/7.0/8.4亿元荆门桥梁用钢绞线，对应26年18x PE。Q1会员收入环比增2.3，国外ARPU、增速40；AI戏院与纳逗Pro赋能本色坐褥，扬州乐土申饬将复制至开封、北京。尽管短期利润承压，但中枢本色与AI转型复古永久估值。

　　华泰证券保管奇艺（IQ.O）买入评，野心价2.43好意思元：

　　1Q26收入62.3亿元，同比-13.4，会员收入环比老成增长，爆款剧集与综艺弘扬亮眼。AI及去中心化生态有望普及本色率与供给限制，国外与线下业务成二增长弧线。调换2026-28年Non-GAAP净利至-1.0/1.0/4.1亿元，赐与0.6x 2026 PS，野心价2.43好意思元。

　　浦银保管百度（BIDU.O）买入评，野心价185好意思元/180港元：

　　1Q26 AI收入占比达52，智能云及GPU云增动盈利预期，毛利率有望捏续普及。昆仑芯三季度或上市，重叠自动驾驶推广与港股双重主要上市预期，估值确立可期。

　　中金公司保管贝壳（BEKE.N）跑赢行业评，野心价27好意思元：

　　公司2026Q1收入略预期，经调换净利润大增15.7，主因组织化与东说念主普及。存量房与新址业务利润率双升，钢绞线新兴装、租出业务利润加速开释。上调2026/27年盈利预测，基于29x 2026E P/E赐与野心价27好意思元，较面前估值具44上行空间。

　　光大证券保管哔哩哔哩（BILI.O）增捏评：

　　26Q1功绩符预期，告白收入一语气13季双位数增长，AI赋能普及告白率与UP主创作。游戏短期承压但新游储备丰富，用户粘蜕变。小幅上修26-28年经调换净利润至31/42/52亿元，保管增捏评。

　　中信证券保管哔哩哔哩（BILI.O）买入评：

　　2026Q1营收75亿元（YoY+6.7），调换后EBIT 5.24亿元（YoY+53）。在线告白收入26亿元（YoY+30），受益AI告白主预算激增及新场景拓展；游戏短期承压但Q4新游上线有望运行。AI老本开支增多部分被运营节降对消，告白与本色生态协同强化永久竞争力。

　　华泰证券保管威半体（AMD.O）买入评，野心价540好意思元：

　　公司聚焦Agentic AI元年机遇，以Ryzen AI Max等端侧产物切入腹地化部署商场，构建CPU+GPU+ROCm生态闭环。多Agent架构普及CPU需求，ROCm加速模子适配，运行27E净利润252亿好意思元，赐与35x PE估值。

　　华兴证券保管威半体（AMD.O）买入评，野心价562好意思元：

　　1Q26营收102.5亿好意思元（YoY+38），数据中心业务占比50，MI450 GPU下半年机架放量在即，运行2026-28年速成长。上调26-28年净利预期7.5-51.6，新野心价对应2027-28年40倍P/E，反应87净利润CAGR权贵于行业均值。

　　国金证券保管禾赛（HSAI.O）买入评：

　　1Q26功绩预期，激光雷达出货量及新业务SGI进展亮眼，Robotics需求强盛。虽ASP承压致毛利率略降，但飞驰定点及泰国产能落地复古永久成长。瞻望2026-2028年归母净利润6.02/11.59/21.77亿元，保管买入评。

　　中信证券保管华住（HTHT.O）评：

　　华住2026Q1受益于安静旅游需求，RevPar同比+3，调换后EBITDA同比+24。公司加速中端栈房布局以搪塞低线城市推广瓶颈，但入住率承压、ADR普及难捏续，利润率败落结构复古。商务旅行复苏与节沐日旅游为潜在催化。

　　上海赐与特斯拉（TSLA.O）买入评：

　　特斯拉加速Robotaxi落地，建设用支捏中心并测试星链链接；FSD获欧洲多国审批进展，新利普及HW3兼容；储能与电动车业务同步进，柏林工场扩产强化垂直整。

　　招商证券保管万物重生（RERE.N）激烈荐评，野心价8.5好意思元：

　　公司26Q1收入及利润均预期，Non-GAAP净利同比+79.6，规翻新机与多品类回收增长，门店与上门劳动聚积捏续推广。轮回经济趋势下，龙头市占率有望普及，上调2026E净利至6.8亿，赐与20倍PE，野心价8.5好意思元。

　　华泰证券保管万物重生（RERE.N）买入评，野心价7.80好意思元：

　　1Q26功绩预期，收入/净利润同比+32.4/+215.7，主因1P业务增及费率化。上调26-28E经调换净利至6.65/9.14/11.86亿元，对应EPS 3.01/4.13/4.89元。基于26E 18x PE估值，保管野心价7.80好意思元。

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