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市集综合

好意思伊重启谈判预期升温、英特尔绩后股价飙升，以及好意思王法部取销对鲍威尔的刑事捕快，动标普收涨0.8，纳指收涨1.6，皆创历史新。但当日市集广度差，62的标普身分股下降，强势行情度连合于科技和半体板块，医疗健康等御类板块则承压较着。

费城半体指数涨4.32，创记录连涨18日，本周累计涨10.02。英特尔盘中度飙升28，AMD大涨14。医疗健康板块跌约1，礼来跌约4，其新款减肥药上市初期销售疲软。

好意思王法部取销对鲍威尔的刑事捕快，降息预期抬升，2年期好意思债收益率下行4.5个基点。好意思元下挫0.32，本周累计涨幅收窄至快要0.4。

现货黄金涨0.29，本周累计跌2.52。现货白银涨0.36，本周累计跌6.43。特朗普派遣特使音书后，WTI原油度跌3，本周仍累计涨16。

亚洲时段，创业板跌1，芯片股狂拉，华虹、中芯直线拉升，光通讯巨头IPO日狂飙950，新易汜博跌10。

要闻

财政部：季度，宇宙财政收入增幅创3年来同期新。

击财务作秀！证监会：进发现、惩处、退市、投保有机连结，强化财务作弊监管AI大模子应用。

DeepSeek V4预览版发布：显存和算力需求大降，Agent才气跑国内开源，体验越Sonnet 4.5。

基金单持股上限放宽至25，台股全线爆发，台积电股价创新。

光通讯测试龙头联讯仪器IPO日暴涨950，越沐曦股份，创A股新股日涨幅记录。

贵州茅台Q1营收、净利双增，“i茅台”营收达215亿元，占比达40。

中科晨曦Q1营收增24至32亿元，研发费激增52达5.9亿元。

中兴通讯Q1营收同增6，受汇兑亏损负担，净利同降46.6。

国外

好意思伊谈判或有望，伊朗外长访巴与调理谈、暂与好意思会谈日程，特朗普特使周六赴巴。伊朗：仍留存大部分弹才气，两艘霍尔木兹被扣货船中艘涉嫌与好意思军作。白宫延长航运豁期限，以缓解石油危急。好意思国财政部对伊朗实施新轮金融制裁。

好意思王法部取销对鲍威尔的刑事捕快，两年期好意思债收益率跌幅扩大。

Opus 4.6联结降智翻车个月，Anthropic终于公开认错：三个Bug重复，用户白白亏损额度。

晶圆产能已降58、存储产出下滑18！三星劳资危急再升，18天大歇工进入倒计时。

要道原料危急，正在拖垮开垦与芯片厂商。中东断供危急蔓延至半体：光刻胶要道溶剂PGME与PGMEA告急，日本芯片材料巨头拉响警报。

 

市集收报

西洋股市：标普500涨幅0.80，报7165.08点，时隔个交游日再创收盘历史新，本周累计飞腾0.55。说念指跌幅0.16，报49230.71点，本周累计跌0.44。纳指涨幅1.63，报24836.599点，时隔天再创收盘历史新，本周累计涨1.50。欧洲STOXX 600指数收跌0.58，报610.65点，本周累计下降2.54。

A股：上证指数收报4079.90点，跌0.33。证成指收报14940.30点，跌0.69。创业板指收报3667.79点，跌1.41。

债市：好意思国10年期基准国债收益率跌2.37个基点金华gj35钢绞线参数，报4.3007，本周累计飞腾5.27个基点。两年期好意思债收益率跌5.54个基点，报3.7783，本周累计涨7.01个基点。

商品：现货黄金涨0.29，报4707.77好意思元/盎司，本周累计下降2.52。现货白银涨0.36，报75.7085好意思元/盎司，本周累计下降6.43。WTI 6月原油期货收跌1.51，报94.40好意思元/桶，本周累计飞腾14.30。布伦特6月原油期货收报105.33好意思元/桶。

要闻笃定

各人重磅

财政部：季度，宇宙财政收入增幅创3年来同期新。本年季度，我国经济运行起步有劲，财政收入增幅创3年来同期新。宇宙财政收入61613亿元，同比增长2.4。中央财政收入24991亿元，同比增长2.7。地财政收入36622亿元，同比增长2.1。豪爽地区收入已毕增长，东部、中部、西部、东北地区收入均已毕增长。

击财务作秀！证监会：进发现、惩处、退市、投保有机连结，强化财务作弊监管AI大模子应用。证监会近日部署2026年击和范上市公司财务作秀项行动。此前两轮行动已查办案件脚迹263起，罚没33亿余元，18公司被强制退市。本次行动聚焦“早发现、强范、机制”，强化AI监管应用、重办重罚、压实中介包袱、完善长机制，加速造成“不敢作秀、不可作秀、不念念作秀”的市集生态。

DeepSeek V4预览版发布：显存和算力需求大降，Agent才气跑国内开源，体验越Sonnet 4.5。DeepSeek负责发布并开源全新系列模子DeepSeek-V4预览版，分为Pro和Flash两个版块。V4-Pro在Agent才气、世界学问和理能上达到开源先水平，可并列顶闭源模子；V4-Flash参数小，速率快、成本低。两款模子均援助百万字（1M）长坎坷文，选拔创新珍摄力机制，大幅缩短谋划与显存需求。

DeepSeek V4：次珍摄力机制的结构颠覆。DeepSeek把此次发布叫"预览版"，本领诠释标题里写的是"Towards"——朝向，还在路上。CSA和HCA的想象逻辑今天依然公开，稀零熟悉机制在不同任务散播下何如阐述，是接下来开源社区会告诉咱们的事。Deepseek V4波测评来了！Arena.ai披露V4 Pro代码才气冲进开源前三；Vals AI评测其代码能较上代跃升10倍，打败Gemini 3.1 Pro。价钱具伤力，Flash版输出仅0.28好意思元/百万token，约为Claude Opus的1。网友驳斥称：“GPT-5.5，抱歉，DeepSeek V4才是新的轰动时刻。”

基金单持股上限放宽至25，台股全线爆发，台积电股价创新。台湾金管会晓喻将基金单股票持仓上限从10大幅提高至25，台积电股价盘中飙涨4.8刷新历史新，金像电子等主要基板公司纷繁涨停。摩根大通预测此举将带来逾60亿好意思元资金流入，台指有望冲上40000点——但台积电权重44的连合度风险，正成为悬在这场盛宴上的达摩克利斯之剑。

还得是“光”！联讯仪器IPO日暴涨950，越沐曦股份，创A股新股日涨幅记录。光通讯测试龙头联讯仪器负责挂科创板，盘中度暴涨950.2，创下10亿元以上募资限制新股的历史日涨幅记录。按价谋划，单签盈利约38.9万元，登顶年内“新股”。公司当作各人少数掌合手1.6T速光模块测试及碳化硅功率器件测试中枢本领的企业，度受益于AI算力需求，现在已切入中际旭创等巨头供应链。募资将投向下代光通讯及HBM存储测试，加速国产替代程度。

贵州茅台Q1营收、净利双增，“i茅台”营收达215亿元，占比达40。贵州茅台季度已毕贸易收入539.09亿元，同比增长6.54；归母净利润272.43亿元，同比增长1.47。“i茅台”平台已毕酒类不含税收入215.53亿元，约占主贸易务收入的40，在直销体系内占比约七成以上，平台化直销仍是公司紧要的“确定增量”之。

中科晨曦Q1营收增24至32亿元，研发费激增52达5.9亿元。2026年季度，中科晨曦已毕营收31.99亿元，同比增长23.71；归母净利润2.28亿元，同比增长22.19；扣非净利润1.64亿元，同比大增53.30。研发用度达5.92亿元，同比增长51.7，占营收比重18.5，过问致总成本略营收，利润依赖联营企业1.84亿元投资收益撑持。

中兴通讯Q1营收同增6，受汇兑亏损负担，净利同降46.6。中兴通讯2026年季报披露，营收同比增长6.13至349.88亿元，但归母净利润同比下滑46.58至13.1亿元。汇率波动、减值计提增多、政策收益退坡三重因素重复冲击利润。筹谋行动现款净流出19.79亿元，由正转负。年内到期的非流动欠债增长48.53，短期偿债压力上升。资产端举座保持慎重。

国外

好意思伊谈判有望？伊朗外长访巴与调理谈、暂与好意思会谈日程，特朗普特使周六赴巴。据报说念，伊朗外长已于周五抵达巴基斯坦，将与巴接洽好意思伊谈判的先决条件，若取得进展，将同好意思平直谈判；特朗普将派威特科夫和库什纳参加会谈，鉴于伊朗议长不参与，万斯也不参会，但若会谈取得进展，他随时待命赶赴。白宫证实威特科夫和库什纳周六启航与伊外长会谈、万斯随时待命，称近日看到伊的些进展。特朗普称伊朗拟苛刻提议修起好意思要求，伊对此暂修起。伊朗称其外长将造访巴、俄和阿曼三国，接洽双边事务协长入终战议题，未狡计在巴与好意思会晤，将通过巴传达见解。特朗普派特使的音书后，好意思油盘中跌3。好意思军称数十年来次三艘航母同期部署中东，长称伊朗仍有契机达成条约，但“不可能赢得核弹”。

伊朗：仍留存大部分弹才气，两艘霍尔木兹被扣货船中艘涉嫌与好意思军作。伊朗国部知道，直到媾和前后刻，伊紧迫才气依然存在，干戈中仅使用了部分弹才气。据伊媒，被扣押的艘船屡次往返好意思国口岸，且视伊告诫、违背海事章程。

特朗普重申对伊朗“已大赢特赢”，黎以媾和将延长三周，以媒称“伊朗议长已从谈判小组下野”，伊朗否定里面分裂。特朗普再强调对伊朗“已大赢特赢”，有期间、没压力、不心焦。伊朗酬酢部发言东说念主强调，近期谈判质已发生根柢转化，中枢议题不再是核问题，而是闭幕干戈。关于特朗普屡次称“伊朗里面分裂争斗”，伊朗面指出，“在伊朗，不存在所谓的‘刚劲派’或‘形式派’。咱们都是‘伊朗东说念主’，都是‘立异者’。”

油价短线走低，白宫延长航运豁期限，以缓解石油危急。为缓解中东冲突致的能源供应垂危，特朗普政府将项要道航运豁延长90天至8月中旬，预应力钢绞线允许番邦船只从事好意思国沿海石油、制品油及化肥运载。受此音书影响，油价应声转跌。霍尔木兹海峡通行受阻，各人市集逐日因此减少约1300万桶原油及制品油供应。豁展期将有助于好意思国真金不怕火油商获吊水运原油，踏实能源供应链。

好意思国财政部对伊朗实施新轮金融制裁。当作部分金融制裁举措，好意思国财政部还晓喻对多个与伊朗干系的“钱包”实施制裁，冻结其约3.44亿好意思元加密货币资产。

好意思王法部取销对鲍威尔的刑事捕快，两年期好意思债收益率跌幅扩大。好意思国王法部倏得取销针对鲍威尔的好意思联储翻新支刑事捕快，将该事项布置好意思联储监察长办公室处理。此举扫清要道议员反对冗忙，为特朗普提名东说念主沃什接掌好意思联储铺平说念路。音书出，两年期好意思债收益率应声下挫至3.8。互换约体现出，好意思联储在2026年年底之前大幅度的货币政策宽松出路。

当日稍早，特朗普施压好意思联储再升：知道匠心独具捕快鲍威尔装修疑团。有媒体问是否不错由王法部之外的机构捕快鲍威尔及好意思联储装修工程干系用度问题，特朗普知道"不错，这很浅近"。这表态意味着特朗普并未废弃对鲍威尔的追责意图，但在捕快主体上留多余步。这动态平直关系到特朗普提名的好意思联储主席候选东说念主凯文·沃什的阐发程度。北卡罗来纳州照拂员Thom Tillis此前誓词，在针对鲍威尔的捕快问题得到科罚之前，将退却沃什的提名赢得通过。

贝森特：不摒除出任好意思联储主席，AI是好意思国经济中枢。好意思国财政部长贝森特知道，在离开财政部后，对竞选总统或任何其他选举职位"毫好奇赞佩"，但不摒除出任好意思联储主席的可能。AI是好意思国经济竞争力的中枢，"年，也许十八个月"这项本领就会改变咱们的生活。

Opus 4.6联结降智翻车个月，Anthropic终于公开认错：三个Bug重复，用户白白亏损额度。Anthropic解说称，昔日个月用户感知到的“降智”欣喜并非模子自己退化，而是三项立工程变重复所致：理强度被悄然调低、缓存化Bug致模子忘记、压缩输出的辅导词挫伤了代码质料。三个问题已分手在4月10日至20日建造。Anthropic同期晓喻为总计订阅用户重置使用额度，并出系列经由窜改治安。

晶圆产能已降58、存储产出下滑18！三星劳资危急再升，18天大歇工进入倒计时。由于三星季度利润预测暴增700，工会要求共享15的贸易利润当作金，东说念主均或40万好意思元。受近期集会影响，公司晶圆代工线产出骤降约58，存储芯片产出亦下滑约18。工会告诫，若谈判离散，将于5月21日开启为期18天的长歇工。

被忽视的要道原料危急，正在拖垮开垦与芯片厂商。氦气与石脑油/PFAS供应危急正从材料端冲击半体全链条：不仅压缩开垦厂售后利润业务，也负担ASML、应用材料公司等新开垦拜托。制程因度依赖特种气体与含氟材料当其冲，良率下滑与产能延迟成为“隐形伤”。汽车芯片因认证严苛或出现“能造不可用”。若不竭6个月，各人产能或结构下滑，冲击AI、汽车与电子产业。

中东断供危急蔓延至半体：光刻胶要道溶剂PGME与PGMEA告急，日本芯片材料巨头拉响警报。日本对中东石脑油的依赖渡过40，霍尔木兹海峡受阻激发石脑油枯竭，致光刻胶要道溶剂PGME与PGMEA均出现枯竭，日本光刻胶巨头如信越化学、东京应化工业已向三星电子、SK海力士发出预警。

研报精选

若是霍尔木兹重开，中东原油产能多久能归附？盛新研报给出了审慎谜底：海湾地区达1450万桶/日的减产，即便海峡解封，3个月后也仅能归附70，6个月后归附88。油轮运力骤降50、油井建造复杂随停产时长指数攀升、储层压力不可逆变化……多重硬不断重复"疤痕应"，让这场产能重建之路远比市集预期的为漫长。

摩根大文告诫：原油供给缺口被“伪需求下降”掩饰，大冲击将至。摩根大文告诫，各人石油账目"出了大问题"。4月表不雅需求崩跌430万桶/日，限制越2008年金融危急峰值，但真相并非需求萎缩——实为供应断供的统计镜像。库存去化已创2017年来快速率，传统缓冲机制逐失守。西洋消耗者的价钱灾祸尚未果真运行，市集出清代价将远比账面为惨烈。

费城半体指数再度大涨，创记录连涨18天，文看清有多买。周五，受英特尔预期财报提振，费城半体指数单日大涨4.3，卓越为本已过度蔓延的走势加火添油。不外，财经金融博客Zerohedge指出，好意思股半体板块暴涨背后，里面力正在领悟，此轮飞腾由二线AI股票和贝塔个股驱动，而MAG7近几日大体故步自封，英伟达也阐述过时，这是末期步履。

SemiAnalysis CEO：模子“近两年大才气跃迁”，供应链“度枯竭”，公愤正在累积。Patel指出，Anthropic新模子Mythos已毕"近两年大才气跃迁"，仅两个月从L4跨越至L6工程师水平，"奉行成本度低价"。需求爆炸致供应链全线告急：DRAM价钱或翻2至3倍，台积电2028年本钱开销或达千亿好意思元，CPU严重枯竭。在本领的狂飙突进和本钱的狂盛宴之外，好意思国社会公众不服情谊正成为不可忽视的宏不雅变量。

国内宏不雅

国常会：鼎力栽种海洋生物医药、新材料等新兴产业，动海洋经济质料发展。会议指出，要提经略海洋才气，开发运用海洋，动海洋经济质料发展，加速建设海洋强国。要强化海洋策略科技力量，加强海洋科技创新，动海洋域数字化智能化转型升。要作念强作念作念大海洋产业，稳健提高势产业地位，鼎力栽种海洋生物医药、新材料等新兴产业，有序开发海洋能源资源。

违法私行境外上市，证监会例查办。黑龙江证监局拟对中能粮科作出行政处罚。该公司在未完成备案情况下登陆纳斯达克，拟被罚金300万元，干系律所及包袱东说念主亦受处罚。该案系《境内企业境外刊行证券和上市料理试行方针》实施以来，证监会查办的例未按章程本质境外上市备案要领私行境外上市的案件。

国内公司

Q1基金抱团三大向：AI、加价链、新能源，中际旭创、新易盛稳坐前三。Q1基金渠说念净流入近5000亿，资金不竭向AI产业链、加价链、新能源聚积。此外，兼顾AH股，电子、电力开垦、通讯的对确立比例，电子联结三季度持仓20却仍处配低位。基金重仓股由谁“登顶”，亦然经济时期红利的变迁。Q1，中际旭创、新易盛仍均位于前三大持仓股中。

盛坚强看好新易盛：汇率"黑天鹅"压制单季利润，产能彭胀等将撑持畴昔几季阐述。光模块龙头新易盛季度营收83.38亿元，同比暴增106，却因汇兑亏损负担净利润低于预期约12。盛力挺，以为这不外长短筹谋扰动——果真的故事在后面：1.6T速家具放量、硅光案崛起、泰国二期产能加速落地，库存与预支款大幅跃升已是"提前备弹"信号，二至四季度环比增长逻辑正在切换至结构轨说念。

“泰国之战”：汽车若何攻破日系车后花圃？2026年1月，汽车在泰国市集占有率以47.34次越日系，撼动日系车在该市集长达六十余年的统容颜。车企通过智能化体验、形象重塑及土产货化建厂三大策略，在“堵城”曼谷开毁坏口。从大屏文娱到航，从上门维保到电板质保，汽车正迟缓开脱“低价”标签，在日系“后花圃”中撕开说念口子。

小马智行北京车展发布：Robotaxi成本将降至23万元内，发L4东说念主轻卡。4月24日，小马智行在北京车展晓喻2027版Robotaxi整车成本将降至23万元内，其价钱已低于部分L2乘用车。公司同步发各人款全车规、全冗余L4东说念主轻卡，力图使城配成本下降约50。本领上，世界模子2.0通过自主学习构建数据闭环，强化“故障可运行”安全圭表。

亿纬锂能Q1营收同比增长62，净利润增长31.35，储能出货20GWh。受益于储能出货量翻倍式增长及能源电板慎重彭胀，亿纬锂能季度营收大增61.6，但材料成本激增以至净利增速仅为31.4。受供应商货款增多影响，筹谋现款流同比由正转负。公司正通过前置备货与金融对冲草率供应链压力，业务驱动要点已由能源电板向储能域加速歪斜。

洛阳钼业Q1净利大增97至77.6亿，铜钴钨毛利率皆升。洛阳钼业2026年季度已毕营收664亿元，同比增长44.34；归母净利润77.6亿元，同比大增96.65。铜业务孝敬158亿元，毛利率升至63.69；钴业务毛利率飙至86.27，体现“以量换价”的周期把控才气；新并表金矿孝敬12亿元。公司完成12亿好意思元息可转债刊行，欠债结构化，但汇率波动带来13.6亿元其他综收益亏损。

东金钱Q1营收同比大增44，三伟业务爆发，净利润增长38。季度，公司三伟业务板块均已毕两位数以上增长：手续费及佣金净收入28.67亿元（+46.45）、利息净收入11.01亿元（+53.60）、贸易收入（主要为金融电商）10.63亿元（+31.05）。自营投资收益较着承压，较前年同期下滑30，披露公司在复杂市集波动中的投资端濒临定挑战。

国外宏不雅

阿塞拜疆主权金钱基金次减持黄金，季度出售逾22吨。阿塞拜疆石油基金是各人大的国主权黄金买之。投资政策要求黄金在其投资组占比的上限为39。2025年底，由于金价飞腾黄金占比已达38。此时，主动减持成为督察规确立比例的要操作。但重复土耳其等新兴市集国同步减持，令此前撑持金价的主权买盘力量出现阶段松动。

国外公司

9个月四倍！英特尔从“AI 弃子”到“历史新”。英特尔Q1财报，狠狠了华尔街的脸。财报碾压预期，英特尔盘后狂飙20贴近80好意思元，狠狠“脸”华尔街！暴涨源于马斯克与谷歌大单的硬核背书，以及AI理引爆数据中心需求。市集对英特尔的逻辑已负责从“求生涯”转向“大反攻”，机构的“认错”上调潮正酝酿新轮价值重估。

谷歌狡计对Anthropic投资至多400亿好意思元，既是伙伴，又是敌手。谷歌将以3500亿好意思元估值向Anthropic PBC投资100亿好意思元，并可能追加300亿好意思元。Anthropic在Claude Code大成效利的配景下加速融资。当作Anthropic、谷歌与博通公司条约扩展的部分，谷歌云将在畴昔五年内为Anthropic提供算力援助。

英伟达陷8年“挖矿误”诉讼，正濒临集体告状要道时刻。英伟达正濒临不竭近八年的证券集体诉讼，中枢争议在于黄仁勋是否在2017–2018年淡化对加密挖矿收入依赖并误投资者。案件新获集体诉讼经验认证，成为要道窜改点，公司已上诉。争议聚焦“言论是否组成误”与“亏损模子圭表”两大法律问题，其裁决或重塑好意思国证券集体诉讼端正。

报说念：三星SSD再度提价10，畴昔几周售端价钱将跟涨。三星与金士顿最初调价逾10，带动售端价钱不竭攀升。受AI需求驱动，二季度NAND闪存同价预涨70，供需缺口卓越扩大。行业巨头提价信号明确，畴昔数周市集或跟涨，同期需警惕价环境下的仿冒硬盘风险。

报说念：苹果狡计为iPhone 18系列进行大批芯片和内存升。iPhone 18系列硬件确立重磅升，据报说念拟督察现存订价不变。iPhone 18全系列搭载苹果款基于2纳米制程的自研芯片；全系标配12GB运行内存，对端侧AI策略具有本色风趣；基带芯片与线模块也陈出新。

礼来掉队了？新代口服减肥药Foundayo开局遇冷，诺和诺德凭借5倍开量反。数据披露，Foundayo上市二周共产生3707张处，而诺和诺德口服版Wegovy在上市二周录得18410张处，差距悬殊。礼来股价盘前大跌8，诺和诺德股价飞腾4。分析师指出，就口服减肥药而言，诺和诺德或将凭借具竞争力的家具督察先地位。

<全文完>

风险辅导及责条目 市集有风险，投资需严慎。本文不组成个东说念主投资建议，也未议论到个别用户稀奇的投资斟酌、财务现象或需要。用户应试虑本文中的任何见解、不雅点或论断是否符其特定现象。据此投资，包袱自诩。 相关词条:铁皮保温施工     隔热条设备     锚索    离心玻璃棉    万能胶生产厂家

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