A股三大指数当天集体回调，摈弃收盘，沪指跌0.73，收报4068.57点；证成指跌1.81，收报15575.13点；创业板指跌2.11，收报4037.95点。沪京三市成交额达到33413亿，较昨日放量3537亿。行业板块涨少跌多，白酒、医疗好意思容、般售、食物饮料等迫害板块涨幅居前东营钢绞线供应厂家，半体、电子化学品、金属新材料、装备、光学光电子、军工电子、稀土板块跌幅居前。个股面，高潮股票数目过1500只，近70只股票涨停。

5月25日，电信发布公告，通知驱动室外光缆、引入光缆、主线光缆，以及主线光缆运筹帷幄盒等产物鸠合采购神气鸠合经验预审，这是本年运营商集团层面的个大范围光缆集采神气，备受眷注。据公告，这次电信采购的产物主要面向2026-2027年度各项光纤光缆树立工程，但并未公布具体采购数目，仅暗示实质采购数目及型号以本次鸠合经验预审范围内的各单项工程为准。

此外新股出息光子近期施展亮眼，上市日盘中度暴涨1500，股价达688.88元，单签盈利近30万元，当天再度大涨15。出息光子缔造于2012年，是注于能特种光纤研发与产业化的新手艺企业。其中枢产物“掺稀土光纤”是特种光纤的蹙迫子类，被誉为激光产业链的“腹黑”与光通讯网罗的“神经”。出息光子受到成本狂热追捧，背后也清楚出扫数特种光纤赛谈的景气度预期。

而据国统计局数据骄贵，1—4月份，范围以上手艺制造业利润同比增长44.8，拉动沿途范围以上工业企业利润增长7.8个百分点，引作用握续突显。从行业看，半体有关产业快速发展，带动电子用材料制造、光纤制造、光电子器件制造行业利润远离增长601.7、347.6、51.0。

东吴证券暗示，光纤光缆如故成为了决定国科技竞争力和数字主权的中枢思谋资源，是算力时间的“大国重器”。华泰证券指出，行业往日2年内新增有供给有限，钢绞线景气周期有望拉长。龙头企业光棒产能份额，行业方式鸠合并在化，这使得龙头在供需收紧时具备强的议价与利润取得才调。

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在大家供应链重构、国算力互联互通需求以及“东数西算”等国计谋的入进的布景下，光纤光缆如故成为了决定国科技竞争力和数字主权的中枢思谋资源，是算力时间的“大国重器”。

华泰证券：景气周期有望拉长

行业往日2年内新增有供给有限，景气周期有望拉长。该机构跨越指出，龙头企业光棒产能份额，行业方式鸠合并在化，这使得龙头在供需收紧时具备强的议价与利润取得才调，这些企业还有望通过出口结构化与端产物占比提高事迹成长。二线厂商中具备光棒复产或扩产才调且估值处于低位的公司，在需求回暖、龙头满产的布景下，也存在“事迹教育+估值教育”的双重机遇。

东兴证券：光纤厂商占据了近半的大家商场份额

2025年好意思国康宁公司在大家光纤商场中的份额为19.5，我国的长飞光纤、中天科技、亨通光电、炊火通讯位居大家二、三、四、五的位置，商场份额远离为14.6、11.4、11.2和10.2。不错说，光纤厂商占据了近半的大家商场份额。

国金证券：光纤行业受益于数据中心架构升

AI欺诈加快落地，PCB与光纤产业链迎结构增长。AI就业器动PCB向多层、HDI向演进，光纤行业受益于数据中心架构升，低损耗及特种光纤需求提高。光纤扩产带动上游四氯化硅需求，现时价钱处于历史低位，有望底部回暖。

中邮证券：2026年~2028年大家AIDC对光纤的需求增速有望保握在50以上

光纤对芳纶的需求量约在0.03kg~0.06kg/芯公里；2026年~2028年大家AIDC对光纤的需求增速有望保握在50以上，对芳纶需求的拉动量有望达1万吨~1.5万吨。现时大家对位芳纶产能约12万吨，总体处于供需均衡情状。AIDC拉动的增量芳纶需求尽头可不雅，有可能对价钱产生较光显影响。

国盛证券：大家光纤光缆产业已参加“刚供给”主的新周期

大家光纤光缆产业已参加“刚供给”主的新周期——新增供给始终稀缺，且行业扩产周期长达18个月至24个月，短期内难以缓解供给压力。该机构预测，2026年大家光纤供需缺口约为6，2027年将跨越扩大至15。

(本文不组成任何投资淡薄，投资者据此操作，切成果自诩。商场有风险，投资需严慎。)

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